מה נאמר?
ציר זמן: כל מה שקרה עם הלקוח, לפי הסדר.
הלקוח שואל מה קורה עם ההצעה.
אתם מחפשים בין הודעות.
בכרטיס הלקוח רואים מה נאמר, מי מטפל ומה הצעד הבא.
הכרטיס שומר את השיחות, ההערות והמסמכים של הלקוח, והצוות לא מתחיל מחיפוש.
מה קרה
עם הלקוח הזה?
ארבע שאלות שהכרטיס עונה עליהן.
מי מטפל?
נציג אחראי על הכרטיס. אפשר לסנן ״שלי״.
מתי חוזרים?
משימה או תזכורת מקושרת ללקוח, עם יום ואחראי (בהתאם לחבילה).
איפה זה עומד?
תיוג בצבעים ושלב עסקה: הצעה, ממתין לחתימה, צריך דחיפה.
המסמך נשאר
ליד הלקוח.
ארכיון המסמכים של הכרטיס שומר הצעות, הסכמים וקבצים ליד הלקוח שאליו הם שייכים. מהכרטיס שולחים מייל, וההיסטוריה נשארת על הכרטיס.
העובד בחופשה.
הלקוחות לא.
מחלקים אחריות ומשייכים מחדש לנציג אחר בלחיצה. דוחות עם ייצוא ל־Excel מראים מה פתוח אצל מי, בהתאם לחבילה.
